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    實探“亞洲鋰都”:鋰企大面積停產 云母提鋰面臨雙重拷問

    李小平 · 2024-03-25 08:35 來源:證券時報·e公司

    3月的宜春,春色如約而至,金黃的油菜花,在田間地頭盡情盛開。驅車在鄉間道路上行駛,曾經隨處可見的滿載鋰云母原礦的大貨車,如今卻少了很多。

    坐擁豐富鋰云母資源的宜春,被稱為“亞洲鋰都”,是產業資本淘金的熱土,近年來吸引了包括寧德時代、國軒高科、科力遠、鞍重股份等數十家上市公司的進駐。

    (站在白石村遠眺,寧德時代、江特電機、九嶺鋰業等公司在宜春的鋰礦開采項目清晰可見。)

    伴隨著一棟棟現代化廠房的拔地而起,2023年,宜春全市碳酸鋰產量15.89萬噸,占國內碳酸鋰總產量的34.5%。

    雖然碳酸鋰產量大躍進,但如今宜春鋰企的日子過得不太好。

    近日,證券時報·e公司記者在宜春及下轄宜豐、奉新、萬載等地實地探訪時發現,由于碳酸鋰價格已經擊穿了絕大部分企業的成本線,宜春大量涉鋰企業已經停產,仍在開門營業的企業,也不約而同地大幅壓減產能。

    與此同時,堆積如山的鋰渣,也正在成為當地政府和企業亟待解決的難題。

    (堆積成山的鋰渣)

    涉鋰企業大面積停產

    鋰云母資源豐富的宜春,以“414礦(宜春鉭鈮礦有限公司)”最為知名,該礦所在的銀子嶺山脈,是全球已探明的最大鋰云母礦。

    (414礦堆放含鋰瓷土礦的露天大壩)

    414礦隸屬于江西鎢業控股集團,為江西省屬重點企業。當地人士告訴證券時報記者,因414礦的含鋰品位高、質量好,包括寧德時代、江特電機等在宜春擁有礦權的企業,也會從414礦購買鋰云母,然后再加工成碳酸鋰。

    從宜春市區前往414礦的路上,有許多鋰云母加工廠(包括選礦廠、磨粉廠、浮選廠等)。

    記者發現,這些為加工鋰云母提供配套服務的廠家,仍在正常生產的廠家寥寥無幾,絕大多數都已大門緊閉,沒有生產跡象。

    (通往414礦的山腳下,許多加工廠已經大門緊閉)

    宜春一家鋰云母加工廠負責人對記者稱,從去年下半年開始,這里的加工廠就開始陸續停產了?,F在的碳酸鋰行情不好,只能給大廠代加工,但也只是賺辛苦錢,養養工人,以前代加工費用是180元/噸,現在已降到100元/噸。

    414礦對外銷售的含鋰瓷土礦,就堆放在一個露天的大壩中,站在廠區的停車場,整個大壩盡收眼底。如今,在大壩拉礦的貨車并不多,與去年記者看到的排隊盛況相去甚遠。

    宜春一家鋰企相關負責人對記者稱,414礦的主業是鉭鈮礦,鋰云母只是副業,碳酸鋰價格高低,對它們公司影響不是很大,只是賺多和賺少的問題,畢竟它們也有上千的工人要養。

    宜春涉鋰企業的停產減產現象,并非只發生在小廠。

    志存鋰業是國內大型的碳酸鋰企業,該公司官網顯示,2022年志存鋰業電池級碳酸鋰產量全國第一,隨著宜春、贛州基地擴產,新疆、湖南基地投產,2023年計劃產量20萬噸。

    志存鋰業總部生產基地,位居宜春市經開區。2023年10月,記者在宜春采訪時,志存鋰業還在正常生產,工廠內的煙囪,一直向外飄出白煙,遠遠就能看到。而今,當記者再次走近志存鋰業時,整個廠區顯得格外安靜,幾乎聽不到機器運轉的轟鳴聲,煙囪也不再向外排放白煙。

    (2023年10月和2024年3月,志存鋰業總部工廠的煙囪對比。)

    繞著工廠外圍走一圈,也沒看到幾個工人和進出的車輛。一位與志存鋰業存在業務往來的人士對記者稱,“2023年第四季度,志存鋰業就以設備檢修名義,對部分生產線進行了停產,現在總部基地的生產線可能已經全部停了”。

    與志存鋰業一路之隔的宜春國軒高科相關人士也對記者稱,“志存鋰業的生產線,今年春節后就沒開工過,據說還正在裁員”。

    另外,宜春下轄的宜豐縣、奉新縣、萬載縣等地,記者在走訪中也看到,不少與鋰云母產業相關的企業,或已停工了長達數月,或大幅降低產能。其中,一些體量較小的加工廠和礦山,往往只能看到守門的門衛。

    一位當地鋰企人士對記者直言,目前,宜豐地區鋰云母企業有10多家,還在開工的企業可能只有4家。而且,這些開工中的鋰云母企業,也都降低了產能。

    從繁忙到冷清

    宜春地區的鋰云母資源,在宜豐縣最為豐富。

    近年來,宜豐縣憑借豐富的鋰云母資源,吸引了包括寧德時代、國軒高科、永興材料、江特電機、科力遠、九嶺鋰業等企業落子,涉及上游礦石的采選,以及鋰云母提鋰。

    宜豐縣的鋰云母資源,主要集中在花橋鄉和同安鄉。寧德時代旗下枧下窩礦區陶瓷土礦(含鋰)、九嶺鋰業旗下花橋大港瓷土礦、永興材料花橋鄉白市村化山礦及白水洞高嶺土礦、江特電機旗下獅子嶺礦區含鋰瓷石礦等知名礦山,就分布于兩地相連的九嶺山脈之上。

    站在花橋鄉白市村遠眺,遠處山頂的礦山清晰可見。據當地人回憶,前兩年鋰價瘋狂時,拉運原礦大貨車,多達數百輛,而且不分白天黑夜,24小時作業。到了晚上,礦區燈火通明。村里的馬路,都被這些運礦的大貨車,壓壞了很多次?,F在的瀝青路面,也是礦企出資修建的。

    (花橋鄉一處停車場,停滿了閑業中的大貨車)

    去年5月份,碳酸鋰價格曾一度從15萬元/噸左右,反彈到30萬元/噸左右,當時記者在白市村看到,進出礦區的馬路上,運礦的大貨車異常繁忙,一輛輛滿載著原礦的大貨車,不時從身邊駛過。但是,如今的白市村,較去年平靜了許多。在通往礦山的途中,偶爾有零星的幾輛大貨車經過。

    一位貨車司機告訴記者:“前兩年碳酸鋰價格高的時候,為車隊開車的司機,每月工資都有上萬元?,F在生意太差了,礦區感覺基本上沒有事情做。春節到現在1個多月了,我只上了2天班?!?/p>

    曾經那些繁忙的車隊,如今很多都停在花橋鄉的停車場。在一處停車場走訪時,記者巧遇了一位做二車手買賣的生意人。

    他對記者稱:“前2年,礦企忙的時候,一些本地人自建車隊給礦區拉貨,賺了不少錢?,F在生意不好,這些礦企明顯減少了原礦的開采量,很多沒事干的車主,只能選擇賣車另謀生路。目前宜豐地區2年前買的大貨車,如今5折左右的價格就能開走?!?/p>

    “宜春大部分的鋰云母礦開采,都存在服務外包的情況。只有碳酸鋰價格在12萬元/噸以上,各個環節才有錢賺。但是,目前11萬元/噸價格,低于絕大部分鋰云母提鋰企業的成本線,整個產業鏈根本玩不轉?!币舜阂患姨妓徜嚻髽I相關負責人對記者稱。

    當前,由于碳酸鋰的供需矛盾突出,價格持續下跌,鋰云母提鋰已出現成本倒掛,這對宜春鋰電新能源產業發展帶來一定沖擊。比方說,曾經還能賣30~50元/噸的尾泥、鋰渣,現在免費送都沒人要了。

    據了解,國際市場的碳酸鋰主要冶煉原料有鋰輝石、鋰云母與鹽湖鹵水三種類型。不同原料生產碳酸鋰的成本差異比較大。

    其中,南美低鎂鋰比的鹽湖生產的碳酸鋰成本最低,3萬元/噸左右,國內鹽湖提鋰的成本在3萬~5萬元/噸之間;鋰輝石提鋰的成本在6萬~8萬元/噸;鋰云母提鋰的成本在12萬~13萬元/噸。

    不過,也有極少數的鋰云母提鋰企業,成本可以低于10萬元/噸,原因主要包括礦石的含量品位、工藝水平,以及管理水平等。

    譬如,永興材料的提鋰工藝頗受當地同行認可,成本線較行業平均水平要低;寧德時代枧下窩礦區陶瓷土礦(含鋰),品位含量不高,所以提鋰成本較高。

    在寧德時代奉新的鋰云母加工廠,執勤的保安直言,去年項目建成投產后,曾經生產過一段時間。但是,目前工廠的鋰云母加工生產線已經停了,正在進行設備維修,也不知道什么時候能夠復工。

    不過,寧德時代奉新鋰云母項目的停工,并沒有影響到寧德時代宜春鋰離子電池廠的生產制造?!皩幍聲r代在宜春的項目,涉及鋰云母的采選、提鋰,以及電池廠生產制造等。既然自家的鋰云母提鋰成本太高,沒有競爭力,自然會選擇從市場上購買,這樣也更劃算?!币舜阂患忆囯姵仄髽I負責人對記者稱。

    放慢節奏靜待回暖

    經過長達一年多的降溫后,碳酸鋰行業將何去何從?鋰企云集的宜春地區,也成了業界觀察市場的一個窗口。

    在宜春調研的一家四川鋰企相關人士對記者稱,最近,碳酸鋰價格從前期9萬元/噸低點附近,反彈到如今11萬元/噸左右,與宜春當地大量鋰云母提鋰企業的停產、減產有一定關系。但是,綜合今年市場的供需,碳酸鋰價格還是很不樂觀。

    從江蘇趕來的一位鋰企采購經理對記者稱,“我們公司的萬噸級碳酸鋰生產線,已經于去年下半年正式建成,目前正在試生產。在目前的行情之下,如果自家沒有礦山,想要盈利基本不可能?;诖?,公司也想往資源端發展,海外項目都已經看了好幾個了”。

    價格持續下跌的背后,是全球碳酸鋰供需關系,已經從此前的緊張變成過剩。公開數據顯示,2023年全球碳酸鋰供應量為118.2萬噸,較上年新增近40萬噸;全球碳酸鋰的消費量為102.6萬噸,較上年增加了約30萬噸。

    全球碳酸鋰的過剩窘境,也很難在今年會出現改善。

    據第三方機構預測,2024年全球碳酸鋰的總供應量約143.4萬噸,其中,西澳鋰精礦供應量45.4萬噸,南美鹽湖提鋰的供應量為38.2萬噸,非洲鋰精礦供應量8.8萬噸,歐洲鋰精礦供應量6萬噸,國內鋰云母供應量為14.9萬噸,國內鋰輝石供應量在4.2萬噸,國內廢料回收工藝供應量在10.9萬噸。

    消費端,按照全球電動車1360萬輛預測,預計2024年電動車行業對碳酸鋰的需求為71.1萬噸,消費電池對鋰的需求預計在26.5萬噸,預計2024年全球終端對碳酸鋰的總需求量為124.9萬噸。

    “從三大主要提鋰工藝來看,鋰云母提鋰的成本最高,競爭力最差。但是,宜春的很多鋰企,好像對后市的價格依舊還有期待。不少鋰企的建設項目,雖然進度有所放慢,但建設還在進行中?!鄙鲜鏊拇ㄤ嚻笙嚓P人士稱,“這一輪碳酸鋰行情的起點是4萬元/噸左右,如果價格再回落到起點,國內的鋰云母提鋰產業,恐怕將變得異常艱難”。

    碳酸鋰行情風光不再,記者實地走訪過程中卻看到不少鋰企的廠區門口,仍停著等待裝貨的大貨車。

    在宜豐的九嶺鋰業廠區門口,一位貨車司機對記者稱,“以前是貨等車,現在是車等貨。比如說,以前這個廠一天鋰云母產量是200噸,現在可能只生產50噸。銷售方面,感覺它們工廠也不著急,雖然倉庫里還堆著很多貨,但前來拉運碳酸鋰的貨車,經常因為沒人裝貨,在廠區門口一等就是一兩天”。

    據悉,這一輪“鋰礦造富”熱潮下,宜春很多礦企賺得盆滿缽滿。宜春的大街小巷,也流傳著很多“數錢數到手抽經”的故事。充裕的資金,也為這些企業過冬增加了底氣。

    在采訪過程中,一家宜春鋰企負責人對記者稱,鋰電行業前景依然清晰,并非泡沫,少數現金流緊張的礦山,有可能主動停產,節省現金流。但是,多數鋰企現在手中的資金充裕,不會為了現金流而堅持滿產且低價出貨,更有可能是控制節奏,延長存貨時間,靜待黎明。

    鋰渣出路待解

    除了低迷的市場行情,環保問題是宜春鋰企面臨的又一大難題。

    據了解,鋰云母提鋰的主要過程是先將鋰云母礦物破碎,然后采用酸浸法或熱浸法提取鋰。在鋰云母提鋰的過程中,會產生大量的廢水、廢氣和固體廢棄物。2022年11月,宜春錦江水質檢測出的異常問題,就是因為相關鋰企所致。

    對于不斷加壓的環保檢查,奉新一家鋰云母加工企業深有感觸,該公司相關人士稱,“現在,宜春地區對鋰企的環保問題特別重視,經常連聲招呼都不打就到廠里來檢查。所以,現在宜春地區的鋰企,要么加大投資進行環保改造,要么徹底停產出局?!?/p>

    在參觀上述奉新的鋰企工廠時,記者也看到,整個廠區的衛生看上去非常干凈,就像用水沖洗過一般。公司相關人士還反復強調,“雖然工廠停產了,但污水池里的水,絕對沒有外排的情況”。

    對于小、散、亂的鋰云母加工廠,宜春當地政府也正在重拳整治?!氨热缯f,414礦山腳下的加工廠,全部在整改范圍內,可能會被全部關閉?!币舜阂患忆嚻筘撠熑朔Q。

    在宜春采訪途中,一家環保檢測公司工作人員對記者稱,“這2年來,在環保的要求之下,從污水處理到監測,宜春鋰企明顯加大了投入?,F在,宜春鋰企的環保監測系統,與環保監管部門聯網,時時監測。如果排放的廢水不達標,閘門會自動關閉?!?/p>

    較污水問題,鋰渣問題更是宜春方面的棘手難題。據悉,鋰云母提鋰過程的剩余物質,如廢渣、尾礦等,會占用大量的土地、水源等資源,同時也含有一些有害物質,對土地、水源等環境造成一定的污染。

    “如果這些鋰渣不處理掉,政府不讓我們復產。所以,現在宜春的碳酸鋰廠家,只能不停地建消納場?!痹谝患彝.a的宜春鋰企,公司相關人士指著倉庫中堆放成山的礦渣稱,現在,礦渣被定義為危廢,但到底是屬于幾類危廢,沒有明確。建消納場,也是沒有辦法的辦法。

    (正在建設中的大型鋰渣消納場)

    據了解,目前的鋰云母提鋰過程產生的鋰渣中,除了含了氟、鉈等有毒物質,其他主要成分為氧化硅、氧化鋁和氧化鈣的混合物。

    但是,由于目前沒有制定鋰渣應用的相關國家(行業)標準,很多水泥、建材等企業禁止使用鋰渣作摻合料。另外,現有的《通用硅酸鹽水泥》國家標準(GB175-2023)中,也限制對鋰渣的應用,這也導致鋰渣沒有得到大宗化利用。

    (堆積成山的鋰渣)

    宜春一家鋰企相關負責人對記者稱,鋰渣的出路問題,關系到宜春鋰電新能源產業鏈的全局發展。隨著新建產能的陸續建成、投產,鋰渣的產量還將持續擴大,現有鋰渣處理方式已經無法完全消納,許多企業,只能被迫租用或建設室內庫房,堆存鋰渣。

    另外,記者還注意到,今年全國兩會,全國人大代表、贛鋒鋰業董事長李良彬在提交的議案中直言,鋰渣的回收處理已成為鋰電新能源汽車發展的瓶頸問題,如果不解決鋰渣的出路問題,或將嚴重制約鋰化學品的生產,鋰渣的資源化回收利用已刻不容緩。

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